近年来，中国新能源汽车产业展现出强劲的发展势头，已成为全球汽车产业变革的关键推动力。

　　在近日举行的第8届汽后西湖峰会主论坛上，车百会研究院副理事长、原中国汽车工业协会副秘书长师建华先生发表了题为《新能源汽车产业发展趋势分析》的主题演讲，重点从市场、消费、产业、技术、融合五大层面进行了精彩阐述。

　　2024年，全球新能源汽车销量再创新高，达到1770.7万辆，同比增长24%，市场渗透率达到19.3%。具体来看：

　　➤欧洲地区新能源汽车市场略有波动，新能源汽车销量达到309.5万辆，同比微降2.3%；

　　➤ 美国新能源汽车销量持续提升，销量达到158.8万辆，同比增长6.9%

　　➤ 中国新能源汽车保持高速增长，销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率达40.9%

　　到2025年1月，欧洲地区新能源汽车市场回暖，同比增长约20%；美国销量进一步扩大，同比增长约10%。

　　从全球视角来看，汽车整体市场进入存量竞争阶段，全球核心汽车市场进入饱和期。美国和欧洲的千人汽车保有量均超过600辆，而中国仅为250辆，尽管增长率较高，达到2.8%，但我们仍处于普及阶段。在中低速增长阶段之后，市场仍具有巨大的发展空间。

　　中国汽车市场稳定增长，预计2025年销量将在3200万辆左右，其中国内2600万辆左右，其余为出口，增速保持在3%。从政策和环境方面来看，仍有利于汽车市场的进一步发展。

　　电动化仍然保持高增长态势，智能化会继续推动电动化提速。此前由政策与经济性优势驱动电动化发展，未来将由智能化驱动电动化再加速。预计2025年新能源汽车销量将达1650万辆（含出口），增速近30%，渗透率超过50%。到2030年，中国新能源渗透率将超过70%。

　　“智电一体化”的前提是电动化，所以电动化更适合智能化赋能，“好玩”、“好用”的智能化体验成为消费者购车核心诉求之一。电动车更适合智能化发展，新能源汽车在高阶智驾的搭载率上显著高于燃油车。

　　插混和增程融合了电动与燃油先进技术，成为新能源增量的重要力量。2024年，插电/增程式混动汽车销量达到514.1万辆，同比增长83.3%，在新能源汽车销售总量中占比达到40%；预计2025年插混、增程销量超800万辆，增量超过250万辆，在新能源中占比接近50%。

　　从需求侧来看，部分保守型消费者更容易接受插混、增程，减轻了充电和里程焦虑；供给侧方面则是丰富产品，2025年车型进一步丰富，插混和增程新品在排队上市。

　　新能源商用车进入了快速爬坡期，新能源商用车增速约为乘用车3倍。2024年国内销量超50万辆，渗透率约17.9%。预计2025年国内销量有望达90万辆，渗透率约30%，增速80%。我们的政策和电池成本下降和全生命周期、TCO优势在提升，也有利于商用车的发展。

　　细分场景也迎来了突破性增长，预计2025年，新能源重卡销量将超过11万辆，渗透率突破20%，短途与封闭场景实现快速增长。

　　智能化已进入全面加速阶段。高阶智能化也将迎来快速增长，NOA功能将逐步下探至10万~20万的主流价格区间。过去，NOA功能仅限于高端车型，预计今年其市场份额将达到20%。

　　与此同时，智能化正步入全面普及的新阶段。早期，热衷于尝鲜的消费者率先体验智能化，而一些实用主义者则持观望态度。如今，这些后期的实用主义者也开始接触并追求智能化带来的便捷与乐趣，基础智能化正逐步实现全面覆盖。智能座舱与智能驾驶正趋于标配化，经过多年持续提升，2020-2025年商用车L2及以上辅助驾驶的渗透率今年预计将达到25%，智能座舱的渗透率则有望达到76%。

　　从消费层面来看，大众对电动化的接受度逐渐提升，智能化需求也得到大幅增长。目前，欧美消费者主要关注动力总成的功能、成本以及驾驶效率和电池损耗等问题，而我们已经将目光投向先进的自动驾驶、智能座舱以及造型设计。预计到2030年，欧美消费者才会开始关注这些领域，而届时中国的消费者将基于智能化能力的个性化场景，展现出更为超前的消费趋势。展望2030年，智能电动汽车的功能与体验将持续提升，以满足不同消费者的多样化需求。

　　另外，我国的消费性质、消费群体和车型偏好也呈现出结构性变化。首先，增换购已成为主导趋势，自2023年起，汽车市场已进入以增换购为主的阶段。消费者的需求从“有没有”转向“好不好”，年轻人成为主导力量，汽车消费的差异化、个性化需求显著增加。其中，90后是主力军，00后也在快速崛起，他们对汽车的科技功能和配置表现出更高的兴趣。国内品牌占据主导地位，预计到2030年，自主品牌市场份额将提升至65%以上。中国的智能化和电动化发展与国际消费者需求高度契合。如今，新消费者对品牌概念的依赖度降低，更注重功能和先进性，消费行为更加理性，这为中国自主品牌提供了更好的发展机遇。

　　从产业层面来看，我国汽车行业将会经历一系列整合与重组。从国际经验来看，成熟汽车工业国家的市场格局相对稳定，前十大乘用车品牌市场份额基本稳定在70%以上；相比之下，中国市场品牌众多，超250个，竞争更为激烈。这些年，中国汽车领域生存门槛大幅提升，市场淘汰赛进程加快。对于那些掉队的企业而言，仅剩下转型、重组、破产淘汰三条出路，因此大家必须注重自我提升。

　　在规模门槛方面，新能源车企年销量40万-50万辆，是可持续发展的规模基础。技术门槛则体现在电动化和智能化上。第三个是技术门槛，新能源车企的新产品开发周期需提速至18-20个月。汽车正进入“三快”的IT化发展模式阶段，需要利用跨界合作、快速并购的模式实现发展。

　　汽车企业将探索高质量发展新模式。过去，企业盲目扩张的模式带来了一系列后遗症，产品盲目扩张导致市场定位重复，大部分销量不高。2024年，40多个自主新能源汽车品牌的月销量低于5000万辆，这种追求“大而全”的思路显然是不对的。企业盲目扩张导致了发展不足，许多企业已经出局。下一步，企业需要探索稳健的发展模九游体育官方网站式，要在战略上聚焦，包括品牌聚焦、价格调整、市场聚焦和主业聚焦。要发挥我们的特长，与产业链、供应链企业深度融合，共谋发展。同时，充分利用闲置产品，做好代工工作，并积极探索新型盈利点和服务模式。

　　在能源服务方面，例如充电服务、换电、储能及车网互动等领域需强化服务能力。预计到2030年，“汽车+”能源领域将产生2352亿的市场价值。在数据服务方面，需提升包括信息服务、影音娱乐、数据与信息安全在内的服务水平。金融服务方面，需加强交强险、商业保险等领域的服务力度。此外，其他后市场服务如电池检测维修、梯次利用、二手车维保更换、车辆改装、绿色低碳等也应得到重视。物流企业亦需在这些领域完善自身的产品及后市场服务，探寻新的发展机遇。这些领域同样是后市场企业共同关注的潜在机会。

　　从技术层面来看，以固态电池为代表的新一代电池产品加速量产。目前全链条、多主体都在布局固态电池，加速产业化过程。如：国内半固态电池技术先行，2025年出货量（包括车载与非车载领域）有望突破10GWh。全固态电池有望在未来2年-3年完成小批量上车，当前处于核心技术突破和验证阶段。

　　智驾、芯片及操作系统等标志性领域有望进一步突破。端到端加速高阶智驾落地，向L4方向演化。端到端技术驱动智驾“逼近”老司机水平，加速高阶智驾落地，实现未来智能化平稳发展目标。芯片和操作系统也在不断进步，为产业发展提供支撑。

　　在技术层面，汽车产业正在加速进入人工智能汽车时代。我们经历了三次变革，带来了一些结构性变化。首先是“三电”——电池、电机、电控，“三电”技术的进步让新能源汽车渗透率超过50%。在智能化阶段，智驾、智能座舱、底盘和操作系统的进步，使得L2及以上辅助驾驶乘用车新车渗透率将达到70%。

　　AI化及人工智能技术的全面迭代，将进一步推动智能汽车的升级换代。其算力、数据和AI模型等关键技术的提升，将为汽车产业注入新的驱动力。汽车产业将因此被重塑，产品功能和企业属性均将发生显著变化。例如，企业产品将转型为AI产品，企业本身也将转变为支持智能产品的人工智能企业。这一过程涉及使用AI工具、制造AI工具，直至最终成为AI企业的转变，从而推动整个产业的智能化发展，与未来企业和产品的同步演进。

　　AI技术给汽车产业带来全新的变革。AI技术用于汽车产品，提升科技属性和娱乐属性，企业都在通过大模型助力，解决汽车“更好开”的问题。AI技术主要解决汽车好玩、好用的问题，同时AI模型应用于“研、产、供、销、服“全流程，提升整体运营效率。

　　最后是融合层面，新能源汽车与能源融合带动技术和模式创新。2030年充电桩数量预计超过4000万台， 换电站有望建成1万座 。这些对汽车良性发展会有很大的支撑作用。而各种双向互动、超充技术、创新模式也是未来的发展，也将使得新能源汽车发展更加稳健。

　　同时，以智能汽车为基石的聚合型智能产业将加速落地。人工智能通过感知、决策、控制等系统，为智能汽车的发展提供了坚实支撑。智能汽车不仅进一步拓展至低空出行，竖立起来则成为具身智能，浮起时则转化为无人船舶。智能汽车作为这些领域发展的基石，因其已构建起稳固的产业基础，供应链已涵盖低空出行、具身智能、无人船舶等方面，为各领域奠定了坚实的技术基础，我们已经迈入这一领域。我们需要利用跨界力量，发展智能化，这是产业的重要命题。

　　中国汽车产业经历了自力更生创业、合资合作跟随、自主创新追赶、换道超车领跑发展阶段：

　　汽车工业地位举足轻重。汽车制造业营业收入占制造业营业收入8.5%以上，汽车制造业增加值占工业增加值7%左右，汽车消费占社会消费品零售总额的10%左右。

　　中国汽车年产销量已经16年蝉联全球首位。汽车保有量规模不断增加，截至2024年，全国汽车保有量达到3.53亿辆；海外事业稳步推进，2024年汽车出口585.9万辆，占汽车销售总量18.6%。

　　新能源汽车进入加速发展新阶段。产销量、保有量已连续10年居世界首位，年产销量占全球60%以上；截至2024年，新能源汽车保有量达到3140万辆。形成了完整的新能源汽车研发体系和产业链。

　　智能网联汽车产业快速发展。以智能驾驶为代表的汽车智能化功能快速发展，2024年我国乘用车L2级辅助驾驶渗透率已上升至55.7%，预计到2025年将达到70%。

　　汽车产业作为众多产业融合创新的大平台，电动化、智能化转型驱动汽车产业链供应链与产业生态发生着深刻变革，跨领域创新主体纷纷入局汽车产业，汽车产业边界进一步扩展，成为融合发展、创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的新型现代化汽车产业集群。

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