硅料行业正在酝酿一场前所未有的整合。据《财经》杂志报道，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成。
根据框架设计，不超过10家硅料头部企业及金融机构将联合出资组建一家平台公司，由这家平台公司收购其他硅料企业的产能。
这一举措被视为光伏行业“反内卷”的重大进展，旨在快速降低硅料行业产能，未来由平台公司协调全行业的产销。
中国光伏产业正陷入严重的产能过剩困境。数据显示，当前光伏各环节年产能超1100GW，而2025年全球与中国需求分别仅为600GW和250GW，产能已达全球需求的1.8倍。
多晶硅硅料环节已形成“6+N”的产业格局。其中，“6”即通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源、东方希望、亚洲硅业六家头部公司，合计产能超过245万吨，占据行业85%以上有效产出。
然而，行业总产能已超过300万吨/年，远超全球170-190万吨/年需求。
产能过剩直接引发了惨烈的价格战。2024年，多晶硅价格从年初6.5万元/吨一路跌至年底3.9万元/吨，降幅高达40%。
这一价格已跌破大多数企业的生产成本，行业平均成本约为4.2万元/吨，部分企业现金成本更高达4.5万元/吨以上。
其结果是全行业普遍亏损。2024年，硅料四大龙头企业无一幸免：通威股份净亏损70.39亿元，协鑫科技亏损47.5亿元，大全能源亏损27.18亿元，新特能源预亏39.05亿元。
31家A股上市光伏主产业链企业2024年整体净亏损高达574.7亿元，行业困境可见一斑。
面对行业困境，国家层面连续出手干预。2025年8月19日，工信部、中央社会工作部、国家发改委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局六部门联合召开光伏产业座谈会。
会议明确提出加强产业调控、遏制低价无序竞争、规范产品质量、支持行业自律等四方面要求。
实际上，从2024年开始，政策层面已陆续颁布多项产业政策。2024年10月下旬，中国光伏行业协会发文给出0.68元每瓦的行业最低现金成本价，指出低于成本价中标行为违法。
2024年11月，工信部修订《光伏制造行业规范条件》，将新建和改扩建项目最低资本金比例提高到30%。
同时，行业内部也在积极寻求自救。2024年12月的宜宾大会达成行业自律公约并签署协议。
之后，通威股份、大全能源相继发布消息称，旗下硅料企业将有序减产控产；协鑫科技也表示支持行业自律，将与其他企业协同减产控产。
在政策和市场双重倒逼下，2025年上半年，多晶硅、硅片产量同比出现下降，多家企业延期募投项目，行业进入深度调整期。
在政策与行业自律基础上，更为彻底的解决方案应运而生——组建硅料平台公司，推动行业整体重组。
根据多方信息勾勒出的框架，不超过10家硅料头部企业以及金融机构将出资联合组建一家硅料平台公司。
对于其他硅料企业，方案提供了两种选择：一是出钱成为平台公司的股东，二是被平台公司收购后拿钱走人。
平台公司构想如能落地，将重塑光伏行业生态。天合光能董事长高纪凡指出，整合必须是彻底的大整合，小规模整合无法根本解决问题。
中国上市公司协会会长宋志平提出，企业不仅应竞争，更应注重“竞合”，实现“发展理性化、竞争有序化、产销平衡化、市场健康化”。
从全球视野看，这种行业整合也有其必要性。华泰期货研究报告指出，目前光伏行业处于严重的产能过剩阶段，从多晶硅行业发展周期来看，行业已经经历多轮周期。
但前几轮亏损周期主要通过刺激消费端与技术升级改善，而当前除颗粒硅技术外，改良西门子法成本降低空间相对有限。
同时，全球新增光伏装机经历2022-2024年连续高速增长后，新能源并网消纳存在一定瓶颈，新增装机增速将明显下滑。
尽管平台公司构想前景可观，但实施路径仍面临挑战。他呼吁，不仅应将总量控制目标分解至季度和月度，按实际需求进行调控，更应从控制产量进一步转向控制销量。
此外，行业自律限产虽有一定效果，但约束性相对有限。若价格给到企业一定利润，产量可能又会再次提升。
光伏硅料行业的平台公司计划，展现了中国光伏产业从野蛮生长走向成熟理性的重大转变。从各自为战到协同发展，从价格搏杀到价值共创，这条反内卷之路将引领行业走向健康可持续发展的新阶段。
随着平台公司架构逐步清晰，中国光伏产业有望在阵痛后迎来新生，在“双碳”征程中重塑产业格局，实现从价格竞争向技术竞争、从规模扩张向质量提升的历史性转变。（本文为作者观点，不代表本头条号立场）
最大的恶人就是通威，拼命的扩产想把其他家都卷死，结果差点把自己卷死，现在又联合降产能
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